Curso de Salesforce Flow para tu equipo comercial — Automatización

Definición y casos de uso de Screen Flows

Auto-Launched Flows: cuándo usarlos y cómo configurarlos

Record-Triggered Flows: automatización basada en cambios en registros

Platform Event-Triggered Flows para eventos en tiempo real

Consideraciones para flujos basados en tiempo

Integración entre diferentes tipos de flujos

Limitaciones y mejores prácticas de cada tipo

Ejercicio práctico: Configurar ejemplos de cada tipo de flujo

Herramientas para depuración y monitoreo

Comparativa entre tipos de flujos en escenarios reales

Elementos clave de la interfaz Flow Builder

Panel de herramientas: variables, elementos y recursos

Configuración de nodos y conexiones

Navegación y administración de grandes flujos

Configuración de puntos de inicio y finalización

Ejercicio práctico: Crear un flujo complejo con múltiples nodos

Personalización del diseño para diferentes necesidades

Uso de plantillas prediseñadas

Herramientas de ayuda en Flow Builder

Optimización de la interfaz para proyectos avanzados

Introducción a las variables en Salesforce Flow

Creación y configuración de variables globales

Uso de recursos dinámicos: fórmulas y colecciones

Configuración de constantes y texto estático

Uso de registros y variables de tipo objeto

Ejercicio práctico: Manejo de colecciones en flujos

Ventajas de las fórmulas avanzadas en Salesforce Flow

Tips para la administración eficiente de recursos

Gestión de variables en flujos complejos

Manejo de restricciones y valores por defecto

Introducción a los nodos de decisión

Configuración de condiciones múltiples

Uso de variables en la lógica condicional

Flujos con rutas dinámicas y múltiples salidas

Ejercicio práctico: Crear un flujo basado en decisiones

Introducción a nodos de bucle (Loop)

Implementación de flujos iterativos

Manejo de lógica condicional con recursos de tipo fórmula

Evitar errores comunes en lógica condicional

Documentación de decisiones y rutas en Salesforce Flow

Configuración de actualizaciones automáticas de registros

Creación de flujos para asignación de tareas

Envío de notificaciones y correos electrónicos

Ejercicio práctico: Configuración de un flujo de tareas

Generación automática de eventos y reuniones

Integración con Salesforce Calendar y Chatter

Automatización de procesos de aprobación

Uso de Flow para crear registros relacionados

Plantillas prediseñadas para tareas comunes

Mejores prácticas para la automatización de tareas repetitivas

Integración con Sales Cloud y Service Cloud

Uso de flujos para campañas en Marketing Cloud

Sincronización con Tableau CRM para análisis de datos

Configuración de flujos para CPQ (Configure, Price, Quote)

Ejercicio práctico: Integración de flujos entre módulos

Manejo de datos con Data Loader y Salesforce Flow

Uso de flujos en flujos de trabajo personalizados

Integración con herramientas externas mediante API

Consideraciones de permisos al integrar módulos

Flujos avanzados para la administración de cuentas y contactos

Tipos de errores comunes en Salesforce Flow

Configuración de nodos Fault para manejo de excepciones

Uso de pantallas de error personalizadas

Ejercicio práctico: Configuración de errores controlados

Depuración en tiempo real con Flow Debugger

Estrategias para evitar errores en flujos complejos

Documentación de excepciones para equipos de trabajo

Buenas prácticas para pruebas de flujos

Integración de manejo de errores con otros módulos

Optimización del rendimiento mediante manejo de errores

Configuración de flujos dinámicos con datos externos

Introducción a Apex-Defined Variables en Flow

Uso de sub-flujos para modularización

Ejercicio práctico: Crear y llamar sub-flujos

Personalización de pantallas con componentes Lightning

Configuración de flujos para múltiples usuarios

Introducción a flujos de interacción masiva

Ejecución de pruebas avanzadas en Flow Builder

Uso de flujos para analítica en tiempo real

Optimización de flujos avanzados para alto rendimiento

Herramientas de monitoreo nativas de Salesforce

Configuración de alertas y notificaciones

Mejores prácticas para la documentación de flujos

Ejercicio práctico: Crear dashboards de monitoreo

Uso de Salesforce Optimizer para análisis de rendimiento

Implementación de métricas de eficiencia

Identificación de cuellos de botella en flujos

Estrategias para optimización de grandes flujos

Monitoreo en entornos de producción y pruebas

Actualización continua de flujos para necesidades cambiantes

Definición de objetivos y requisitos del proyecto

Diseño de flujos complejos para un caso empresarial real

Implementación de lógica condicional avanzada

Configuración de nodos de manejo de excepciones

Integración con múltiples módulos de Salesforce

Pruebas y depuración en tiempo real

Documentación del proyecto y resultados obtenidos

Presentación y evaluación del flujo implementado

Retroalimentación y mejoras futuras

Finalización del curso y certificación opcional