Curso de Yellowfin BI para Empresas — Dashboards y reporting

Tipos de fuentes soportadas (Excel, DB, Web services)

Conexión a bases de datos relacionales (PostgreSQL, MySQL, SQL Server)

Importación de archivos CSV y Excel

Práctica: conexión a una base de datos de prueba

Configuración de metadatos y relaciones

Parámetros, filtros y visibilidad

Accesos seguros y credenciales

Gestión de fuentes compartidas

Conexión en vivo vs importada

Buenas prácticas para gobernanza de datos

¿Qué es una vista (View) en Yellowfin?

Modelado visual sin necesidad de SQL

Práctica: crear una vista con tablas relacionadas

Campos calculados y campos derivados

Jerarquías y relaciones entre campos

Filtros predefinidos y seguridad por fila

Uso de subconsultas y agregaciones

Agrupaciones y categorizar valores

Formateo de datos (números, fechas, texto)

Optimización para dashboards futuros

Tipos de informes en Yellowfin

Selección de campos, filtros y agrupaciones

Práctica: crear informe de ventas por región

Configuración de totales y subtotales

Uso de secciones y campos de control

Formateo condicional y alertas visuales

Uso de parámetros dinámicos

Informes tipo tabla, crosstab y series temporales

Exportación a Excel, PDF y HTML

Reutilización de informes

Tipos de gráficos: barras, líneas, mapas, embudos, dispersión

Práctica: gráfico de ventas mensuales comparado con año anterior

Configuración de ejes, colores y leyendas

Series combinadas y gráficos mixtos

Objetos personalizados y widgets

Tooltips y datos bajo demanda

Visualizaciones con acciones interactivas

Gráficos con indicadores y umbrales

Uso de mapas geográficos con datos

Mejores prácticas de diseño visual

Estructura de un dashboard en Yellowfin

Incorporación de informes y visualizaciones

Práctica: creación de dashboard de performance comercial

Configuración de filtros globales y sincronizados

Navegación entre páginas y anidación

Widgets y elementos de diseño

KPIs visuales con colores y estados

Responsive design y multidispositivo

Publicación y compartición de dashboards

Plantillas de diseño reutilizables

¿Qué es un Broadcast en Yellowfin?

Práctica: envío automático de informe por email

Frecuencias de programación y condiciones

Exportación automática en PDF o Excel

Broadcast a grupos dinámicos de usuarios

Uso de filtros por destinatario (row-level security)

Condiciones de envío inteligente

Historial de envíos y seguimiento

Gestión de excepciones y errores

Aplicaciones reales: reportes semanales, alertas, reporting de KPI

Introducción al módulo de Signals

Detección automática de cambios relevantes

Práctica: activar Signal para detectar variaciones en ventas

Configuración de sensibilidad y frecuencia

Alertas por umbrales y anomalías

Recepción de alertas vía email o en plataforma

Seguimiento de alertas y drill-down

Vinculación con informes existentes

Colaboración y comentarios en Signals

Aportaciones de IA en análisis proactivo

¿Qué es Yellowfin Present? ¿Y Stories?

Práctica: crear una historia interactiva con visualizaciones

Mezcla de narrativa + datos + visuales

Inserción de informes, texto, imágenes y videos

Colaboración con otros usuarios (comentarios, versiones)

Vinculación a campañas o reportes de área

Presentación interactiva en reuniones

Versión en línea o exportada

Story vs Dashboard: cuándo usar cada uno

Uso estratégico para dirección y equipos

Conexión a fuente de datos de ventas

Creación de vista con jerarquías y cálculos

Informes clave: ventas, evolución, top productos

Visualización con alertas visuales y KPIs

Creación de dashboard interactivo

Configuración de filtros y acceso por rol

Broadcast diario al equipo comercial

Signal configurado para alertar caídas de ventas

Story para presentación mensual de resultados

Evaluación de la solución creada

Exportación manual y automática a Excel, CSV y PDF

Programación de exportaciones desde informes o dashboards

Práctica: informe semanal de resultados en Excel automatizado

Enlaces inteligentes en correos de exportación

Integración con documentos y carpetas compartidas

Vinculación de Yellowfin con herramientas ofimáticas

Compatibilidad de formatos para sistemas externos

Uso de macros y fórmulas en archivos exportados

Limpieza y formateo de datos exportados

Control de versiones exportadas y logs de envío

Creación de parámetros globales

Campos de entrada desde interfaz de usuario

Práctica: informe con selección de rango de fechas y zona

Combinación de filtros y parámetros

Parámetros vinculados a listas de valores

Usos comunes: presupuestos, objetivos, escenarios

Estilo e interacción del parámetro

Uso en dashboards y storytelling

Personalización de filtros por usuario

Mejores prácticas de usabilidad

Tipos de usuarios en Yellowfin: Viewer, Analyst, Admin

Creación y modificación de roles

Práctica: configuración de rol de analista de marketing

Seguridad a nivel de informe, carpeta y dato

Row-Level Security (seguridad por filas)

Asignación dinámica por usuario, grupo o equipo

Control de publicación y borrado

Restricción de acceso a determinadas vistas o dashboards

Auditoría de accesos y uso de contenidos

Revisión periódica de roles y permisos

Vista previa para distintos dispositivos

Práctica: crear dashboard compatible con tablet y móvil

Elementos adaptativos por resolución

Ocultamiento condicional de elementos

Uso eficiente del espacio en pantallas pequeñas

Navegación por pestañas en versión móvil

Limitaciones y recomendaciones visuales

Pruebas con emuladores o dispositivos reales

Widgets específicos para móviles

Exportación optimizada para responsive

Activación del modo SQL Freehand

Sintaxis soportada y reglas de seguridad

Práctica: informe avanzado con subquery SQL

Combinación de SQL y campos modelados

Parámetros dentro del SQL

Control de rendimiento y timeouts

Casos en los que conviene usar SQL directo

Mejores prácticas de mantenimiento de código

Validación de resultados y debugging

Auditoría de uso de consultas personalizadas

Campos calculados avanzados

Funciones de ventana (window functions)

Práctica: crear ranking de clientes por zona

Cálculo de acumulados y diferencias

Uso de funciones de fecha, texto y numéricas

Cálculos a nivel de vista vs a nivel de informe

Normalización de métricas

Escenarios de “what if”

Comparación año actual vs año anterior

Visualización de KPI personalizados

Comentarios en informes y dashboards

Práctica: revisión de dashboard con sugerencias de mejora

Asignación de tareas y seguimiento desde Yellowfin

Menciones a usuarios y grupos

Registro de versiones y cambios por usuario

Aprobación de contenido por otros roles

Visualización de trazabilidad y autoría

Storytelling colaborativo en equipo

Actividades recientes y notificaciones

Flujos de publicación y revisión documental

Acceso al panel de administración

Gestión de licencias y sesiones activas

Práctica: crear y monitorear un broadcast programado

Logs del sistema y revisión de errores

Copia de seguridad de contenido y configuraciones

Control de uso de espacio y rendimiento

Actualizaciones y compatibilidad

Configuración de parámetros globales

Personalización de la plataforma (logo, colores)

Soporte técnico y recursos oficiales

¿Qué es el embedding de Yellowfin?

Embebido con iframe en portales web

Práctica: incrustar informe interactivo en página HTML

Autenticación integrada con SSO

Parámetros de URL para filtros personalizados

Embebido con diseño adaptado (white labeling)

Comunicación entre aplicación y presentación

Acceso controlado a contenido desde otras apps

Integración con apps móviles o soluciones LMS

Casos reales de uso en clientes corporativos

Definición de objetivo: área, informes, KPIs

Conexión e integración de datos

Modelado visual completo de vista

Creación de 3 informes clave + visualizaciones

Desarrollo de dashboard con filtros dinámicos

Broadcast semanal automatizado

Activación de Signal para alertas críticas

Creación de una historia (Story) para la dirección

Embebido en plataforma corporativa

Presentación final de la solución al equipo formador